Sommaire

1. Retour sur une semaine exceptionnelle
2. Actualités macro et réglementaires
3. Achats institutionnels et record d’inflows ETF
4. Analyse technique des principales cryptos
5. Perspectives pour le Q4 2025 et Q1 2026

1. Retour sur une semaine exceptionnelle

Les marchés crypto ont vécu une semaine de folie :

• Bitcoin (BTC) enchaîne les nouveaux ATH, porté par un afflux massif d’institutions.
• Les altcoins percent leurs résistances comme dans du beurre, laissant présager une altcoin season imminente.
• Les ETF spot Bitcoin, notamment le Highbit Spot ETF de BlackRock, battent des records d’actifs sous gestion.

Cette dynamique illustre parfaitement pourquoi investir en crypto en 2025 s’avère crucial pour tout portefeuille d’investissement cherchant à maximiser ses performances.

2. Actualités macro et réglementaires

Politique commerciale de Trump

Donald Trump renforce la pression tarifaire :

• 35 % sur les importations canadiennes
• 30 % sur l’Union européenne et le Mexique

Ces droits de douane peuvent peser sur les marchés financiers globaux, mais dans l’immédiat, la hausse du marché crypto continue de dominer l’attention.

Réserve fédérale et QE

Des rumeurs circulent sur la possible démission de Jérôme Powell, remplacé par un pro‑quantitative easing. Conséquences potentielles :

• Baisse des taux plus rapide
• Lancement d’un nouveau cycle de QE
• Conditions de marché encore plus bullish pour BTC et altcoins

Réglementation US et Chine

• Le Genesis Act et le Clarity Act pourraient bientôt être soumis au président et au Sénat, renforçant la clarté réglementaire autour des cryptos aux États‑Unis.
• En Chine, un régulateur de Shanghai envisage d’assouplir le cadre envers les stablecoins, signe d’un possible retour progressif sur le marché crypto chinois.

3. Achats institutionnels et record d’inflows ETF

Entreprises achats massifs de BTC

• Sequence (France) : +370 BTC, objectif 3 000 BTC
• MicroCloud (Chine) : 200 M$ en BTC et autres cryptos
• MicroStrategy : 90 BTC supplémentaires, total 1 021 BTC
• MTAP (Japon) : +800 BTC, total 16 000 BTC

Record d’inflows ETF

Le Highbit Spot ETF de BlackRock atteint 80 Mds $ AUM plus vite que tout ETF dans l’histoire, avec plus de 2 Mds $ d’inflows en deux jours. Cette euphorie institutionnelle renforce la conviction que Bitcoin continuera à exploser les ATH.

4. Analyse technique des principales cryptos

Bitcoin (BTC)

• Formation d’un bull flag en weekly après un market structure shift
• Premier objectif : 111 000 $, extension possible à 140 000 $
• RSI à 77, encore de la marge avant surchauffe

Ethereum (ETH)

• Sortie fakeout d’un triangle de compression, retour sur value gap
• Résistance clé : 3 200 $ ; cassure pourrait mener vers 3 500 $

Solana (SOL)

• Fractalité haussière confirmée par un RSI breakout
• Première résistance : 185 $ ; poursuite possible vers 250 $

Altcoins et betas IA

• TAO, AIXBT, AI16Z, CreatorBid, Virtual : toutes en phase de fractalité haussière, prêtes à lancer leur vague 3
• Fwog : potentiel ×16 si retour à la tendance haussière weekly
• Pengu : +327 % en quelques jours, exemple de rendement fulgurant

L’analyse technique met en évidence l’importance de stratégies d’investissement crypto basées sur des zones d’achat rationnelles (rechargement long) et la gestion de la volatilité (ordre limit pour average down).

5. Perspectives pour le Q4 2025 et Q1 2026

• Q4 2025 : altcoin season très probable dès que la dominance BTC cassera son biseau ascendant.
• Q1 2026 : probabilité élevée de baisses de taux Fed, relance du QE, apaisement géopolitique (Iran/Israël), création d’un climat encore plus bullish.
• Deadline du 1er août pour l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs, à surveiller pour anticiper toute répercussion macro.

Conclusion
Nous sommes à l’aube d’un nouveau cycle haussier majeur : les fondamentaux macro, la régulation favorable et les flux institutionnels créent un terreau idéal pour investir crypto maintenant. Que vous soyez un investisseur particulier ou institutionnel, c’est le moment d’élaborer une stratégie crypto solide, d’optimiser votre portefeuille crypto et de vous positionner sur les top cryptos prometteuses pour profiter du bull run à venir.